Mozart, durant la revetlla del seu 12è aniversari, no aconsegueix dormir. Per combatre l’insomni es posa a contar ovelles i això el porta a imaginar-se una òpera a partir del llibre “Les amours de Bastien et Bastienne”. Imagina una pianista i una soprano que l’ajudaran a dur a terme tan brillant tasca.

A la història hi veiem aparèixer una jove pastora d’ovelles que pateix mal d’amor, un mag que és més aviat un xarlatà i que voldrà ajudar-la, i un pastor enamorat però que està ben confós. Un argument d’embolics, que desembocaran en situacions ben còmiques.


La relació entre els titelles i els músics és constant, aportant així dinamisme i frescor a tota l’obra.